PENSA AL TUO FUTURO
FALLO ADESSO
Una guida trasparente al servizio dei tuoi interessi.
Un servizio completo per la tua pianificazione finanziaria, l'ottimizzazione del tuo portafoglio, la preparazione e pianificazione dei redditi, tutto in un unico posto.
I miei servizi
Con me, le tue decisioni finanziarie diventano opportunità. Ecco come posso aiutarti:
Non sono capace di analizzare il mio patrimonio!
Non preoccuparti, la pianificazione finanziaria non è sexy, per questo ho studiato un metodo di analisi e ottimizzazione personalizzata per ogni situazione.
Il mio portafoglio è equilibrato?
Tutti ti dicono che dovrei investire, soprattutto in questo momento, e che la liquidità ferma è destinata a perdere valore nel tempo. Ma qual è la strategia giusta per te?
È meglio acquistare una casa o rimanere in affitto?
L'analisi di questo punto è molto delicato e importante all'interno di una corretta ottimizzazione patrimoniale. Una volta pianificata l'asset allocation generale saprai quanto potrai permetterti di spendere per l'acquisto di un'abitazione e se ne vale la pena o meno.
Devo ripagare i miei debiti
Non è mai piacevole avere debiti, soprattutto se non generano reddito. Creiamo insieme un piano d'azione per risolverli.
Quanto dovrei risparmiare?
Per il college di mio figlio, per costruirmi una pensione realistica e interessante, per una casa.
Pianificazione della Pensione
Quando dovrei riscuotere la mia previdenza sociale? Annualità per il risparmio e/o reddito garantito. Strategia di prelievo dei fondi pensione.
Hai molte decisioni da prendere. Posso aiutarti? Basta chiedere.
Chi Sono
Mi chiamo Orso Giordi Locatelli e sono un consulente finanziario indipendente.
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Il mio ruolo è quello di ottimizzare la situazione patrimoniale delle persone o società operando esclusivamente a parcella fissa senza nessuna forma di remunerazione indiretta (e quindi spesso nascosta).
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Questo garantisce massima trasparenza e il risultato finale di avere sempre come priorità l'interesse del cliente.
PER INDIVIDUI E FAMIGLIE
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Pacchetti completi di pianificazione finanziaria
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Monitoraggio, revisione e servizi continuativi
PER LE AZIENDE
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Consigli per l'investimento della liquidità aziendale
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Ottimizzazione del piano pensionistico e assistenza nella scelta del fornitore
CONTENUTI INFORMATIVI
Produciamo contenuti interessanti e informativi su finanza personale per tutti:
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Articoli di analisi settimanale
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Podcast
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Video di approfondimento
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Corsi online
La mia
MISSION
Da 20 anni mi occupo di ottimizzare il patrimonio di professionisti e aziende. La mia attività si basa su una rigorosa riservatezza fiduciaria e prevede unicamente la compensazione attraverso una parcella, senza alcuna forma di remunerazione indiretta. Questo approccio garantisce massimo impegno e totale assenza di conflitti di interesse, sottolineando la mia completa indipendenza. Il mio unico obiettivo è la piena soddisfazione del cliente, ponendo i suoi interessi al centro delle mie attenzioni.
COMPLETA
L'obiettivo principale della mia attività è fornire una pianificazione finanziaria completa, che abbraccia l'intero spettro del tuo piano finanziario. Dal momento in cui inizi la tua carriera, fino alla pensione, mi impegno a delineare un percorso che ti conduca al raggiungimento dei tuoi obiettivi finanziari. In qualità di consulente finanziario indipendente, sono qui per costruire un piano solido e concreto che si focalizza sulle tue specifiche esigenze, i tuoi obiettivi e il tuo futuro.
COMPETENTE
In qualità di consulente finanziario indipendente, registrato presso l'Ordine dei Consulenti Finanziari (OFC) e affiliato all'associazione NAFOP, mi distingo dai numerosi "professionisti" presenti in rete attraverso l'adesione a elevati standard di competenza e un costante impegno nella formazione. Questo implica che, insieme, affronteremo in modo approfondito le questioni finanziarie più complesse che spesso vengono trascurate, garantendo un approccio indipendente e sempre focalizzato sui tuoi interessi personali. Il nostro obiettivo sarà tracciare un percorso ben definito per soddisfare le tue esigenze finanziarie.
CONCENTRATO SUL CLIENTE
La mia priorità assoluta è l'interesse del cliente. Allo stesso modo di altri professionisti come notai, avvocati, medici o nutrizionisti, mi impegno a mettere al primo posto la fiducia a me riservata e a dedicarmi completamente alla situazione finanziaria del mio assistito. Il mio status di consulente finanziario indipendente, registrato presso un albo professionale riconosciuto dalla Consob, è un riconoscimento prestigioso da parte dei professionisti del settore e dei media.